🧑‍🔧 業務履歴とは

「業務履歴」とは

業務履歴とは、受発注から会計処理、在庫変動まで、取引の進行に伴ってシステム上に生成されるトランザクションデータを指します。FERMでは以下のような一連のビジネスプロセスに関わる情報を業務履歴として一元管理し、業務の追跡や進捗把握、会計処理、在庫更新などに活用します。

• 見積 → 受注 → 請求 → 入金 の流れ
• 出荷指示や入庫処理など、物理的な在庫変動
• 帳票の作成・発送状況

これにより、各部門がいつ、どの顧客に、どの商品を、いくらで取引したのかを時系列で把握でき、ミスなく確実な業務遂行を支援します。

「業務履歴」にはどんな機能が分類されるか

FERMの業務履歴機能は、各プロセスで発生する記録を管理し、次のフェーズへの連携を自動化するとともに、必要に応じた検索・集計を可能にします。

見積情報管理

• 概要：顧客への価格提示や納期・条件提示を記録し、商談内容を可視化します。
• 主な機能：見積書の作成・編集、バージョン管理、承認ワークフロー、過去見積の検索・再利用
• 利点：商談履歴を蓄積することで、再見積や条件変更の際に正確かつ迅速に対応可能

受注情報管理

• 概要：顧客から正式に発注を受けた際の注文データを記録します。
• 主な機能：受注入力、納期管理、在庫引当、受注取消・修正履歴
• 利点：出荷・請求処理の起点となり、在庫や資材手配をスムーズに開始できる

請求情報管理

• 概要：売上に対する請求金額や支払条件を管理し、入金状況と紐づけます。
• 主な機能：請求書発行、送付ステータス管理、支払予定管理、入金消込
• 利点：入金漏れや請求過不足を防ぎ、経理処理を効率化するとともに、未回収リスクを低減

在庫情報管理

• 概要：商品の入庫・出庫・棚卸・移動など、倉庫内の在庫変動を記録します。
• 主な機能：入出庫伝票作成、ロット管理、棚卸差異検出、移動指示発行
• 利点：リアルタイムな在庫数把握により、欠品・過剰在庫を抑制し、適正な発注計画を支援

書類管理

• 概要：見積書、納品書、請求書など、各種帳票の作成・送付状況を一元管理します。
• 主な機能：帳票テンプレート管理、PDF生成・ダウンロード、メール／FAX送付ログ、再発行履歴
• 利点：帳票発行から送付までのプロセスを可視化し、顧客への迅速な情報提供とトレーサビリティを確保