🔨 業務実行とは

「業務実行」とは

FERMに登録された受注・請求・在庫などの業務データをもとに、複数の処理をまとめて、迅速かつ正確に実行できる機能群です。日々の出荷処理や請求処理、入金処理、書類の送付など、一連の操作を一括で行うことで、手作業で起こりがちなヒューマンエラーを防ぎ、作業時間を大幅に短縮します。属人的になりやすい確認作業を自動化し、標準化されたフローで業務を進めることが可能です。

「業務実行」にはどんな機能が分類されるか

• まとめて入金
  銀行振込や口座振替などで実際に入金された情報をもとに、複数の請求レコードの入金ステータスを一括更新します。入金データのアップロードや取り込み後に、未入金・入金待ち・入金済みなどを自動で判定し、帳票作成から入金消込までを効率化します。経理担当者は振込情報との照合作業を大幅に削減でき、消込漏れや二重消込のリスクを防止できます。

• まとめて請求
  顧客ごとに指定した期間内の受注情報をまとめて集計し、一括で請求書を自動生成・発行します。請求日や支払期限、請求書の書式設定を一度に適用可能で、発行後は各顧客へのメール送信やPDFダウンロードも纏めて実行できます。営業担当者や事務担当者は請求漏れを防ぎ、月次締め業務をスムーズに進められます。

• まとめて出荷
  配送日や配送業者を条件に、複数の受注に対して出荷ステータスをまとめて更新します。出荷予定日の絞り込み、配送業者ごとの未出荷件数の確認、配送番号の一括入力などのステップを経て、一括で「未出荷→出荷済」に変更。倉庫・物流担当者はピッキングリストや送り状の準備と合わせて効率化でき、出荷遅延や誤配送を抑制します。

• まとめて書類印刷・送付
  作成済みの納品書・請求書・領収書などの各種書類を、複数件まとめて印刷またはメール送付できます。書類のプレビュー確認後、一括PDF変換やメールテンプレートの差し込み送信を行い、紙出力・電子送付の両方に対応。営業担当者・事務担当者は顧客ごとの書類管理業務を一元化し、送付先を個別設定する手間を省略できます。