💽 基本情報とは

「基本情報」とは

「基本情報」は、FERMにおける業務の基盤となるマスターデータを指し、見積・受注・請求などの一連の業務履歴処理で共通して利用されます。具体的には以下の3つのデータが該当します。

• 商品情報
• 顧客情報
• 取引条件情報

これらのマスターデータを一元管理することで、再利用性と整合性を担保し、入力作業の効率化や業務間の一貫性向上に寄与します。たとえば、見積作成時に商品や顧客を新たに入力する必要がなくなり、誤入力リスクを低減しながらスムーズに業務を進めることが可能です。

「基本情報」にはどんな機能が分類されるか

FERMの「基本情報」には、主に以下の3つの機能カテゴリが含まれます。各機能はマスタデータの作成・編集・検索・状態変更を担い、後続の業務データ（見積・受注・請求など）のベースとなります。

商品情報管理

• 概要：販売対象となる商品のマスタ登録・更新・検索を行います。
• 登録項目例:
  • 商品名、商品説明、単位、税率
  • 商品種別（容量・形態）
  • 在庫管理／配送管理の設定
• 利点：一度登録したデータを見積や受注に再利用でき、入力の手間や誤入力を削減。商品種別ごとの在庫数管理も可能です。

顧客情報管理

• 概要：取引先の基本情報、連絡先、配送先、請求先などを一元管理します。
• 登録項目例:
  • 顧客名、部署・担当者情報
  • 郵送先・配送先住所、電話番号、メールアドレス
  • 取引条件の紐付け
• 利点：見積・受注・請求時に顧客情報を参照するだけで済み、新規登録や修正の際も統一された画面で操作できます。

取引条件管理

• 概要：顧客ごとの価格設定や取引サイト公開設定、包装パッケージ単位などを管理します。
• 登録項目例:
  • 取引条件名
  • 対象商品の分類・価格
  • 取引サイトの公開／非公開設定
  • 注文書フォーマット、受注成立条件
• 利点：顧客別の条件をマスタで管理することで、見積・受注時に適切な価格やフォーマットを自動反映でき、ミスなく柔軟な営業対応が可能です。