見積情報とは
FERMの見積管理機能は、商品・顧客マスタ連携による正確かつ迅速な見積書作成、承認ステータス管理、テンプレート複製、帳票送付履歴管理、承認済見積のワンクリック受注連携を備えています。これにより、入力ミスや重複作業を排除し、商談履歴の共有、送付漏れ防止、後続業務への自動連携が可能となり、営業から物流・経理までの一連業務を効率化します。
📃 見積管理
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見積書作成／編集機能
FERM上で商品マスタや顧客マスタと連携し、商品選択から数量・単価・税率を自動反映。取引条件や送料、有効期限、備考、社内メモを含めた詳細な見積を作成でき、PDF出力もワンクリック。入力ミスを防ぎつつ、見積作成のスピードアップと品質担保を実現します。 -
承認ワークフロー管理
「未承認」「承認済」「取消済」のステータス管理と承認依頼フローを実装。担当者や上長が社内で迅速に承認判断できる仕組みにより、承認待ちの見える化と誤った見積流用の防止を両立します。承認済の見積だけが受注変換可能となるため、安全な業務運用が可能です。 -
テンプレート／複製機能
過去の見積をテンプレート化して登録、あるいはワンクリックで複製できる機能です。キャンペーン提案や定常取引の見積作成時に、商品構成や条件を流用でき、毎回ゼロから設定する手間を削減。標準文言や送料設定も予め用意しておくことで、さらなる業務効率化を実現します。 -
帳票管理機能
作成した見積書の送付履歴や再送依頼状況を一覧で管理できる機能。メール送付、ダウンロード履歴、印刷指示などを一元管理し、送付漏れや確認漏れを防止します。顧客ごと、案件ごとに過去の見積履歴を参照できるため、情報のトレーサビリティも確保されます。 -
受注連携機能
承認済見積をワンクリックで受注データに変換し、出荷指示や請求処理へ自動連携。見積→受注のデータ移行時に顧客情報や明細情報をそのまま引き継ぐため、重複入力を排除し、後続の倉庫・物流・経理業務をスムーズに接続します。
役割別ポイント
Section titled “役割別ポイント”-
営業担当者向け
顧客との商談条件や交渉履歴を一元管理し、見積書を瞬時に出力。再提案やフォローアップ時の情報参照が容易になり、商談の成功率向上を支援します。 -
事務担当者向け
マスタ連携による見積作成で入力ミスを排除し、承認フロー管理やテンプレート機能で定型業務を自動化。送付履歴もまとめて管理でき、作業効率が大幅にアップします。 -
倉庫・物流担当者向け
受注連携により、見積内容が正確に出荷指示に反映されるため、在庫引当やピッキング指示がスムーズ。納期や配送先も自動反映され、オペレーションミスを削減します。 -
経営・経理担当者向け
見積→受注の確定フローでキャッシュフローへの影響を可視化。案件ごとの粗利試算や承認状況を把握でき、経営判断や予算管理を効率化します。