「見積管理」の操作手順

操作手順

1. 見積情報の新規作成画面を開く

   • トップ画面の「新規の情報を入力する」をクリック
   • 表示される一覧から 「見積情報」 を選択

   

2. 顧客情報の入力

   • 既存の顧客 を選ぶ場合
     • 一覧からラジオボタンで顧客を選択
     • 必要に応じ「🔍」をクリックし検索・絞り込み

   

   • 新しい顧客 を登録する場合
     • タブ「新しい顧客を入力」を選択
     • 各項目を入力し「取引条件を選択する」をクリック

   

3. 取引条件の選択

   • 顧客に紐づく取引条件からラジオボタンで選択
   • 「商品を選択する」をクリック

   

4. 商品項目の追加・分類・移動

   • 商品項目画面 を確認

   

   • 既存商品の追加
     • 「＋ 商品項目を追加する」をクリック
     • タブで既存商品 or 新規商品を選択

   

   • 必要量を入力
     • 各種販売単位に数量を入力
     • 「商品を●点追加する」をクリック

   

   • 追加後の商品一覧

   

   • 分類を追加（任意）
     • 「＋ 商品項目の分類を追加する」をクリック

   

   • 商品を移動
     • 「↔ 商品項目を移動する」をクリック
     • 移動したい商品をチェックし「商品を○点移動する」

   

   • 「見積スケジュールを入力する」をクリック

5. 見積スケジュールの設定

   • 見積もり日 と 見積もり期限 を選択

   

   • 送料設定
     • 「あり」を選択すると詳細設定が展開
     • 直接入力：金額を入力
     • 自動計算：
       • 配送条件を選択
       • 配送先を「登録済み」 or 「郵便番号入力」で指定
       • 「送料計算の結果を適用する」をクリック

   

   • 「なし」を選択すると送料は設定されません

   

   • 「見積もりの新規作成を完了する」をクリック

6. 完了画面

   • 新規作成完了画面で内容を確認

   

   • 「作成した見積情報に進む」をクリック

編集できる項目

未承認の場合に編集できる項目（すべての編集可能）

項目	内容
顧客情報	名称、住所、電話番号など、見積先となる顧客基本情報の変更が可能。
取引条件	適用する取引条件を切り替えることで、明細の価格や配送条件が連動して更新されます。
見積明細	項目分類の追加・削除・名称変更 品名、単価、数量、金額などの各明細項目の追加・編集・削除
見積スケジュール	見積期限および見積日を自由に変更可能。
送料	金額を手動入力するか、取引条件に紐づく配送設定から自動計算できます。
備考欄	顧客向けに補足する情報を自由記述。
社内メモ	顧客非公開のメモで、社内スタッフ間の情報共有に利用。

承認済の場合に編集できる項目のみ

項目	内容
社内メモ	社内スタッフ間の情報共有に利用。
関連書類	見積書の再生成や送付状況の更新が可能。

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確認できる項目

項目	内容
見積概要	見積ID、発行日、見積状況、顧客名、担当者などの概要情報を一覧・詳細画面で確認可能。
関連情報	複製元の見積情報（複製された場合）、変換先の受注情報（受注に変換された場合）

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見積状況の定義

状態	説明
未承認	初期状態。すべての項目を編集・削除可能。
承認済	顧客提示準備完了。商品や金額の再編集は不可。受注変換・書類出力が可能。
取消済	使用しない見積。編集不可だが、複製は可能。

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見積情報から受注情報への変換

以下の手順で、承認済の見積情報を新規受注情報に変換します。

1. 対象確認
   • 見積状況が「承認済」であることを確認します。
2. 変換操作
   • 見積詳細画面を開き、画面右上の「受注に変換」ボタンをクリックします。
3. 必要情報の入力
   1. 納品スケジュール：納品予定日を日付ピッカーから選択
   2. 配送設定：出荷日を入力し、配送先をプルダウンまたは住所入力欄で指定
   3. 送料設定：取引条件から自動算出された金額を確認するか、手動で金額を入力
4. 内容確認・確定
   • 入力内容を再度確認し、「確定」ボタンをクリックします。
5. 変換完了
   • 新しい受注番号が発行され、受注詳細画面が表示されます。
6. 相互確認
   • 必要に応じて、見積画面と受注画面の両方から互いに遷移し、内容を確認できます。

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検索・絞り込み

条件項目

• 顧客名（部分一致）
• 発行日・有効期限（期間指定）
• 金額（範囲指定）
• 見積状況（未承認／承認済／取消済）
• 担当者、キーワード（全文検索）

使い方例

以下の表形式で、主な絞り込みシナリオと操作手順をまとめています。

絞り込みシナリオ	操作手順
特定顧客の直近見積一覧	顧客名でフィルタ → 過去3ヶ月分を一括表示
未承認見積の優先処理	見積状況で「未承認」を選択 → 放置中の見積を抽出
高額見積のフォローアップ	金額範囲を¥500,000以上に設定 → 大口案件のみ一覧化
期限切れ見積のクリア	有効期限 < 今日の日付でフィルタ → 期限切れリスト作成
担当者別進捗確認	担当者でフィルタ → 担当者ごとの見積件数を集計
期間指定で傾向把握	見積日を2025-04-01～2025-06-30に指定 → 該当件数を抽出
フリーワード検索	キーワードに「新製品」「リピート」などを入力 → 全文検索
複製元の見積確認	複製元IDを指定 → テンプレートから生成された見積を抽出