「見積管理」の概要

「見積情報」とは

一般的にはトランザクションデータと呼ばれ、企業の商談や受注につながる重要な記録を指します。FERMにおける「見積情報」は、見込み顧客を管理し、商談の過程や条件を体系的に残すことで、受注管理や売上予測をスムーズにする役割を担います。

• トランザクションデータとしての位置づけ：見積情報は、商品や顧客、価格、条件などが組み合わさった取引の前段階データであり、後続の受注・請求処理の基礎となります。
• 商談管理の有効性：顧客ごとの見込み度や交渉履歴を一元管理することで、担当者間や部署間で情報を共有し、適切なフォローや提案が行えます。
• 受注管理への連動：承認済の見積情報を受注データに変換する仕組みにより、重複入力やミスを防ぎ、業務フローを効率化します。

「見積情報」を管理する利点

1. 経営分析の要となるデータ
   • 見込み顧客の期待売上高や商談ステータスを集計・分析することで、月次・四半期の売上予測やパイプライン状況を正確に把握できます。
2. 指標として活用可能
   • 見積段階での金額や件数をKPIとして設定し、営業活動の成果や案件の優先度を可視化できます。

「見積情報」の利用用途

• 価格・条件提示資料としての活用：顧客への正式な見積書をPDFで出力し、商談の出発点を記録します。
• 交渉内容・販売計画の共有：営業担当者が入力した交渉履歴や次回アクションを社内で共有し、チームでフォローアップができます。
• 受注処理への連携：承認済の見積をそのまま受注情報に変換し、出荷・請求など後続の業務データと連携します。
• 営業活動の効果測定：見積金額や件数を集計し、商談成立率や平均受注単価などの分析を行います。
• テンプレート化・複製機能：過去の見積を複製し、同一顧客や類似案件向けに再利用することで、作業工数を削減します。
• 帳票管理：見積書の作成・送付履歴を記録し、送付漏れや再送依頼の管理が可能になります。

「見積情報」に記録される情報

以下の表に、FERMで管理する見積情報の各項目とその説明、内容例をまとめます。

項目	説明	内容例
見積ID	見積を一意に識別するID。履歴参照や検索に利用。	Q20250630001
顧客情報	見積を発行する対象顧客（顧客ID・顧客名）。請求条件や配送先が自動反映。	C0001：酒商太郎
取引条件	適用する価格・送料ルール・パッケージなどの条件。受注変換時に継承。	条件A（卸売価格）
見積状況	未承認／承認済／取消済などのステータス。承認済でないと受注変換不可。	承認済
見積明細	商品コード／商品名・数量・単価・金額・税率を明細ごとに登録。	P001：クラフトビール350ml缶 ×10本（単価1,200円、金額12,000円、税率10%）
商品分類	複数の商品をカテゴリ別にグループ化。帳票上の見やすさ向上に利用。	ビール／ケグ
見積スケジュール	見積日（作成日）と有効期限を設定。管理画面・帳票ヘッダーに表示。	作成日：2025-06-30、有効期限：2025-07-15
送料	手動入力または取引条件から自動計算された送料。総額に含める。	1,000円
備考	顧客向けの補足情報（特記事項や注意事項など）。帳票に表示可能。	納期は要相談
社内メモ	管理者向け内部メモ。顧客非表示。交渉履歴や注意点を記録。	支払いサイト：30日後

「見積情報」の管理の流れ

1. 商談の受け付け
   顧客からの問い合わせや相談内容をCRMや履歴から確認し、見積対象となる案件を選定します。
2. 見積の作成
   顧客属性と取引条件を基に、商品・数量・納期・価格を入力し、見積書をPDF形式で発行します。
3. 交渉・修正
   顧客の要望に応じて価格や納期を調整し、再度見積を編集・再発行します。
4. 承認・確定
   顧客からの承諾を得た段階で見積状況を「承認済」に変更し、受注処理の準備を行います。
5. 受注への変換
   承認済見積を受注情報に変換し、納品スケジュールや出荷指示へ自動で引き継ぎます。

「見積情報」とその他の情報との関連性

• 商品情報との関係：商品コード・単価・税率などをマスタ参照で自動反映し、明細作成の手間とミスを削減します。
• 顧客情報との関係：顧客の請求条件・配送先情報を自動反映し、入力負荷を低減。
• 取引条件との関係：顧客に紐づく条件を初期値として利用し、見積作成時の設定漏れを防止します。
• 受注情報との関係：承認済見積をワンクリックで受注へ変換し、後続の出荷・請求業務に連動させます。

「見積情報」の見積状況とは

見積状況は、見積データの進捗段階を示すステータスであり、案件の確度管理や社内外のフロー制御に利用します。主なステータスは以下のとおりです。

ステータス	説明
未承認	初期状態。社内確認中または顧客への提示前。
承認済	顧客からの承諾を得て正式に確定。受注に変換可能。
取消済	顧客からのキャンセルや内部判断による見積取下げ。今後処理不可。