⚙️️ 拡張項目

「拡張項目」とは

FERMに元々備わっていない項目を、顧客が自社の運用に合わせて自由に追加・管理できる機能です。まるでExcelのように、必要なフィールドを設計画面から指定し、画面表示やCSV出力に連携できます。

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「拡張項目」が必要な場面の例

• 顧客情報に「社内担当者名」や「取引メモ」を追加して、部署間での情報共有をスムーズにしたい場合
• 商品情報に「商品カテゴリ」や「使用シーン（例：贈答用／業務用）」を追加し、レポートで分類ごとの集計を行いたい場合
• 受注情報に「配送方法」や「緊急対応区分」を入力し、業務フローを自動で分岐させたい場合
• 見積情報に「キャンペーン対象かどうか」を記録し、特別価格を自動反映したい場合
• 書類出力やCSV出力に、社内用コードや伝達事項を明記して後続システムへ連携したい場合

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拡張項目のタイプ一覧

タイプ	説明	利用例
テキスト	改行なしの自由入力フィールド。	顧客コード、ロット番号、現場名
セレクト	あらかじめ設定した選択肢から一つだけ選べる。	配送方法（通常／冷蔵）、対応区分（通常／至急）
数値	数値のみを入力できるフィールド。	担当者ID、優先度、希望納品日までの日数
テキストエリア	改行ありの自由入力フィールド。	特記事項、クレーム内容、対応履歴メモ
日付	日付を入力できるフィールド。	次回訪問予定日、イベント納品日、会計処理日

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拡張項目を追加できる情報

FERMでは、以下の業務データやマスタデータに対してそれぞれ拡張項目を設定できます。

対象情報	利用例
見積情報	イベント名、見積有効期限、案件分類（新規／継続）
受注情報	出荷メモ、容器返却状況、特別対応フラグ
請求情報	会計コード、請求部門、対応者名
商品情報	商品カテゴリ、保管温度帯、原産地
顧客情報	営業担当者、契約ランク、販促対象区分

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「拡張項目」の編集方法

以下の画面を順に操作し、利用者が定義した「拡張項目」を編集します。

1. 拡張項目一覧画面

2. 拡張項目編集画面

操作手順

1. 拡張項目編集画面を開く
   メニューから「拡張項目」を選択し、一覧画面を表示します。

2. 編集対象のセクションを選ぶ
   編集したいセクションの「編集する」をクリックします。

3. 編集画面の確認
   ― 利用者が追加・設定した各項目の入力欄が並んだ画面が表示されます。

4. 各項目に入力／修正する

   • 項目名（例：「仮名」「Description」「ABV(%)」など）ごとに、必要な情報を入力または修正します。
   • 入力形式はテキスト、リンク、数値、長文など、各項目の設定に従ってください。

5. 変更を保存
   画面下部の「保存」ボタンをクリックし、編集内容を確定します。

6. 反映を確認
   セクションに戻り、更新した項目の内容が正しく表示されていることを確認します。

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拡張項目の追加・選択肢の編集手順

1. FERMへの問い合わせ
   拡張項目を新規追加したい場合、サポート窓口または担当営業へご連絡ください。

2. 提供いただく情報

   以下の項目を表形式でご提供ください。

   提供情報項目	説明
   項目名・表示ラベル	画面上に表示される名称
   対象となる情報	見積／受注／請求などのエンティティ
   項目のタイプ	テキスト／セレクト／数値／テキストエリア／日付
   セレクト型の場合	選択肢リスト
   表示／出力の目的	帳票、CSV、画面

3. 拡張項目の登録・確認 拡張項目の登録・確認
   担当者が設定を行った後、画面上に反映されることを確認してください。

4. 選択肢や必須設定の追加編集
   要件変更や選択肢の追加がある場合は、同様にFERMへ再度ご依頼ください。

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以上の機能により、FERMはお客様固有の業務要件に柔軟に対応し、標準機能を拡張して活用することができます。