取引条件とは
「取引条件」は、顧客ごとに異なる価格・パッケージ・配送ルールを一元的に登録・管理する機能です。B2B取引で必要となる卸売や小売向けなどの区分を明確化し、見積・受注作成時に自動で適用。公開設定した取引サイトからは顧客自身が注文可能で、社内オペレーションでは最小注文数や送料計算を自動チェックし、誤注文を防止します。これにより、各担当者の作業効率向上、ルールの標準化、管理負荷の軽減とガバナンス強化が実現します。
🤝 取引条件
-
取引条件一元管理
顧客ごとに異なる価格設定・パッケージ・配送ルールを「取引条件」としてまとめて登録・編集できます。これにより属人的な設定作業を排除し、社内外の注文・見積プロセスを標準化。API連携も見据えた「条件コード／ID」によって他システムとのデータ連携もスムーズに行えます。 -
取引サイト公開設定
公開／非公開を切り替えられる「取引サイト」機能では、顧客自身が自社サイト上でログイン後に適用中の条件で注文可能。注文書PDFテンプレートの指定もでき、顧客体験の向上と事務負荷の軽減を同時に実現します。 -
配送条件・受注成立条件管理
都道府県単位の送料計算ルールや配送不可エリア、最小注文数・最小金額・適用期間などを個別に設定。注文受付前に自動チェックが入り、物流コストの管理強化と誤注文防止に寄与します。 -
商品分類・商品設定
「ドリンク」「グッズ」など条件内でのカテゴリ分けと、その中で利用可能な商品ごとの単価・税率を登録。表示順やラベルも自由設定でき、顧客ニーズやシーズンに合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。 -
社内メモ／ガバナンス情報
承認ステータスや特約内容、注意事項など、顧客には非表示の情報を管理。条件の変更履歴や承認フローを一元化し、契約違反リスクや誤請求の抑制に貢献します。
役割別ポイント
Section titled “役割別ポイント”-
営業担当者向け
顧客別の特別価格やキャンペーン条件を即座に参照・提案可能。見積作成時に複雑な条件を手入力する必要がなく、商談スピードを向上します。 -
事務担当者向け
新規取引条件の登録・更新がガイド付き画面で完結。複数顧客の条件を一覧で比較・編集できるため、入力ミスや重複登録を防止し、管理負荷を軽減します。 -
倉庫・物流担当者向け
配送条件（送料計算・配送不可エリア）を基に自動で配送指示書を生成。最小注文数チェックやケース・ダース単位の梱包指定が反映され、出荷ミスを大幅に削減します。 -
経営・経理担当者向け
顧客セグメント別の売上単価やコスト条件を可視化。取引条件ごとの収益性分析や承認フロー管理が行え、全社レベルでのガバナンス強化とリスク管理に寄与します。