👤 顧客管理

顧客情報とは

顧客情報は、取引先の基本データ（コード・名称・住所・連絡先・担当者など）を一元管理し、見積・受注・請求・配送・権限設定までシームレスに連携する仕組みです。登録済データを各業務画面へ自動反映することで入力工数とミスを削減し、営業は迅速な提案・受注対応を実現。事務は請求・入金業務を効率化し、物流は配送手配を誤りなく行えます。また、経営層は顧客別売上分析や与信管理を通じて経営判断を強力にサポートします。

主要機能

顧客マスタ管理
顧客コード、名称、担当者、住所、連絡先などを一元登録・編集し、社内システム間で同一データを参照可能にします。これにより初回登録後は各種画面で自動入力が行われ、入力ミスや重複登録を防止するとともに、新規取引開始時や情報変更時の運用フローを統一化。営業や事務担当者は煩雑なデータ検索から解放され、迅速かつ正確な対応を実現します。
取引条件自動適用
顧客ごとに設定された取引条件マスタ（公開／非公開、価格帯、注文書書式、配送条件など）を見積・受注画面へ自動反映。特定の顧客には卸売価格のみ、別グループには特別キャンペーン価格を公開するなど、細かな販売ルールをシステムレベルで運用可能です。手動設定の手間を省き、価格転記ミスや条件漏れを防止するとともに、営業の迅速な提案と管理部門の統制を両立します。
見積・受注生成支援
見積作成時には顧客マスタの請求条件・標準配送先・担当者情報を初期値としてフォームに自動入力。承認済見積からワンクリックで受注へ変換し、見積番号と受注番号の双方向リンクでトレーサビリティを担保します。受注時には配送先・請求条件・決済方法が自動取得され、入力工数を大幅に削減。営業は交渉から受注までのリードタイムを短縮し、事務部門は誤入力対応にかかる工数を削減します。
請求・入金管理
顧客ごとの請求条件（支払期限・支払方法・振込先）を請求画面に候補表示し、請求書発行作業を迅速化。発行した請求IDは顧客詳細画面に紐づき、入金状況や延滞履歴を一元管理可能です。月末一括請求や未入金の自動繰越機能により、与信管理や回収業務を効率化し、経理部門のチェック工数を削減。未入金リスクを可視化し、キャッシュフローの適切なコントロールを支援します。
連絡先・配送先／権限管理
用途別に複数の連絡先（営業・請求・配送）および配送先を登録し、受注時に選択可能。標準配送先を設定することで入力工数をさらに削減します。また、顧客アカウント機能で取引サイトへのログイン権限を付与・制限し、ログイン履歴や操作ログをトラッキング。顧客ごとのアクセス制御を厳格化しつつ、営業と物流との連携を強化。顧客体験と内部統制を両立します。

役割別ポイント

営業担当者向け
顧客訪問前に過去取引履歴や注意事項を即時確認し、提案資料作成時間を大幅に短縮。見積・受注は顧客マスタ参照で自動入力されるため、商談から受注までのレスポンスタイムを加速し、顧客満足度を向上できます。
事務担当者向け
顧客情報と連携した取引条件・請求条件の自動適用で入力ミスや条件漏れを防止。請求書発行や入金消込もシステム上で一元管理でき、帳票作成や入金確認にかかる手作業を大幅に削減します。
倉庫・物流担当者向け
顧客ごとに登録された複数配送先・標準配送先を受注データから自動取得。出荷指示書の生成や送り状発行が効率化し、誤配送リスクを低減。リアルタイム在庫照会と連動し、オペレーション精度を高めます。
経営・経理担当者向け
LTVやセグメント別売上分析、入金サイクルの把握が容易になり、経営指標の可視化を支援。与信管理や未入金リスクをシステムで追跡し、キャッシュフロー計画の精度向上に貢献します。